新能源市场，中国品牌真的赢“麻”了？

“中国品牌主导新能源市场”，这个结论被反复提及。根据盖世汽车研究院的研究，“自主+新势力”占据超过70%的市场。乘着新能源崛起的东风，今年9月中国乘用车市场份额终于跨过了50%的分界线，达到了新的发展里程碑。

要知道，为了突破40%到50%的市场份额，中国品牌汽车为此付出了十几年的努力。乘联会数据显示，今年前三季度，新能源厂商销量排名前15，中国品牌占据12席。市场份额和销量排名都印证了中国品牌在新能源市场的良好成绩。在新能源汽车市场，中国品牌似乎真的赢了。

事实是，这可能只是几个独立的“嘉年华”，尤其是比亚迪。虽然有“吹嘘”比亚迪的嫌疑，但它以自己的努力贡献了9月份新能源乘用车市场近30%的份额。如果没有比亚迪，中国品牌新能源市场可能仍会以“哑铃形”结构为主，仍会被特斯拉“碾压”一段时间。

在30万+的高端市场，中国品牌还需要更加努力。

两极分化依然严重。

长期以来，新能源市场两极分化。盖世汽车研究院的报告分析，在10-20万的市场中，新能源的份额直到去年还不到10%。

众所周知，廉价市场和大众市场(15-25万)是主流市场，消费群体最大，自主和合资竞争最激烈。这个阶段的消费者一般买车主要是为了满足家用车需求，更注重品牌力、性价比和实用性，大部分倾向于燃油品牌。可以看出，部分新能源品牌主动避开主流市场布局。

比亚迪通过插混打开了廉价市场。插电技术升级，规模成本降低，价格接近燃油车，主流消费群体认可度提高。比亚迪已经率先获得分红。盖世汽车研究院指出，比亚迪插电式混动车型带动紧凑型车型市场份额快速增长，市场份额以8-15万为主。最新的9月份销量数据显示，比亚迪DM车型销量达到10.6万辆，高于纯电动车型。

国内一些品牌也加入了鱼龙混杂的市场，希望分一杯羹。但业内人士认为，借助先发红利和技术优势，比亚迪的领先优势将在两三年内保持。

大众市场，比亚迪也成功进入。今年20万+价位的唐、韩月均销量过万，尤其是韩家9月销量达到3.1万。此外，起步价20.98万元的纯电动密封件也在快速增加，单月超过7000件。

在政策和比亚迪的推动下，新能源品牌在国内的市场份额从10万增长到30万。但事实上，国内大部分新能源品牌还没有成长到足以在主流市场与主流燃油品牌抗衡的程度。如果没有比亚迪的推动，国内新能源市场的哑铃型结构向纺锤型结构优化的速度可能不会这么快。

除了比亚迪，其他专注于8-25万市场的新能源品牌都保持了双增长，但由于基数较小，对燃油市场的影响有限。以各品牌9月销量为例。零跑、哪吒、爱安的总销量是6万辆，可以对冲后面两三款热销燃油车的销量。AITO、樊菲、氪气和小鹏加起来还不如一辆比亚迪的车型。

即使没有比亚迪，上述品牌协同也未必能抵挡微型电动车市场份额的扩大。

目前纯电动市场最大的细分市场是微型电动汽车。终端数据显示，仅微型车就占据了近30%的纯电动市场。小型车和小型SUV占纯电动市场的10%以上。作为这个细分市场的头把交椅，五菱洪光MINI EV月均销量超过3万辆，而奔奔E星系列接近2万辆，高于大部分新能源品牌。

而且随着入驻车企的增多，新消费群体的加入，市场需求扩大了。企业布局微型电动车市场，不仅是为了量，更是为了扩大消费市场。盖世汽车研究院分析师表示，该市场女性和年轻消费者购车比例持续上升。

如果不是比亚迪的驱动，新能源市场“头重脚轻”的局面可能会愈演愈烈。

“冲高”的路还很长。

在30万+的市场，因为没有另一个“比亚迪”，中国品牌还没有完全“拿下”。就连原本在这方面发展顺利的蔚来和理想，目前似乎也遇到了销量增长的瓶颈。

蔚来和理想品牌的销量增速现在明显放缓。9月同期增长率较高的理想为62.5%，蔚来基本不变。反观其他新能源品牌，如零跑、哪吒、爱安等。，都保持了较高的增长率。后来Run、Ask World等品牌的追赶，彻底改变了原来蔚来、小鹏、Ideality三足鼎立的格局。

有人认为蔚来和理想增速放缓是因为其所处的高端市场增量有限，需求趋于饱和。不过从另一方面也可以看到竞争对手特斯拉Model Y的销量飞得很快，9月份达到4.6万辆，是蔚来和理想销量总和的两倍多。

与此同时，奔驰、宝马、奥迪等传统豪华品牌在缺芯、货源紧张等问题得到缓解后，受2.0L购置税减半政策刺激，下半年以来销量开始回升。根据乘联会高端车销量排行榜，前五名全部被BBA占据。高端SUV销量榜，特斯拉一家独大。相比特斯拉和BBA，蔚来和Ideal还有差距。

与新势力相比，自主品牌的发展之路是缓慢而坚定的，可以分为两个阶段。第一阶段致力于突破“20万”的上限。由于新品类市场的成功和新能源市场渗透率的提升，现在海德已经独立进入20万+市场。目前，中国品牌再次向“30万+”高端市场发起冲击。

或许是为了避免与BBA等传统豪华品牌在燃油车市场的直接竞争，中国品牌不约而同地选择以新能源进入市场，造成错位竞争，这也符合新能源高端化的趋势。长安奥威塔、SAIC智极、东风蓝兔、吉利极氪、北汽极福克斯等品牌，聚焦新能源和智能两大优势，瞄准30万+市场。日前，广汽爱安发布Hyper，正式启用高宠路。

目前部分品牌产品已经量产并陆续交付。从市场表现来看，不达预期。公开数据显示，最抢眼的交付数据是极其尴尬的品牌，9月销量攀升至8000多辆。大多数品牌，如极狐、蓝兔、知己等。，仍然有一千多个月的发货数据。两个月后交付的Aouita，据说20天破2万台，似乎市场潜力很大。

当中国品牌仍在试图征服高端市场时，合资品牌正在新能源和智能轨道上迎头赶上。

传统奢侈品牌是最先发起反击的群体之一，包括BBA在内的大多数品牌都推出了电动产品。由于不断加强电动化，宝马今年前三季度纯电动汽车销量同比增长65%，奔驰新能源第三季度销量环比增长27%。二线豪华品牌也有所行动，比如凯迪拉克首款纯电动车型LYRIQ，已于9月交付。

在大众市场，大众在华新能源销量持续攀升，前9个月两个合资品牌累计销量超过13万辆。丰田、本田等日系品牌，首款纯电动车型也在陆续落地，等待市场验证。从销量、利润、品牌力和市场地位来看，大众市场和高端市场将是自主和合资电气化竞争最激烈的两个市场。

合资公司的优势在于品牌认知度高，在15万+燃油车市场长期占据主导地位，为其向新能源转型提供了庞大的用户基数。中国品牌有先发优势，在新能源、智能化方面布局较早，更懂用户需求，产品性价比更高。

在智能汽车的发展格局确定之前，中国品牌可以继续放大这些优势，抢占更多的市场份额。即使他们短时间内无法达到比亚迪的成就，至少可以增加自己的竞争筹码。合在一起，“火花”可以燎原。